事情正在變得復(fù)雜起來

其實(shí)最近TikTok在美國的遭遇不過是場大鬧劇的延續(xù)，中興、華為和字節(jié)三家的不同反應(yīng)、不同境遇占據(jù)了輿論場的中心，這讓很多人有了一種錯覺——中國企業(yè)是全球產(chǎn)業(yè)的進(jìn)攻方，守方現(xiàn)在是慌了。

但大家都忘了，不過十年前，手機(jī)市場的選擇還在于蘋果三星選哪一個。那個時候的中國企業(yè)都困守本土，談出海還會被人當(dāng)成癡心妄想。

☉也曾風(fēng)靡一時

而如今，三星手機(jī)已經(jīng)是中國市場上的“其他”，長期只有1%的市占率。反觀華為二季度國內(nèi)市場占比46%，令人瞠目結(jié)舌。

樂天已經(jīng)先打道回府，很多人說，三星也要回家了。

7月29日，三星電子關(guān)閉了位于蘇州的電腦生產(chǎn)線，遣散了除研發(fā)之外的其他部門。這條新聞甚至都沒有掀起什么波瀾，遠(yuǎn)沒有去年9月份關(guān)閉最后一家在大陸的手機(jī)生產(chǎn)線引人關(guān)注。

有人說，這是中國的損失，因?yàn)槿沁x擇在制造上擁抱越南，市場上進(jìn)入印度，中國會丟失工作機(jī)會和產(chǎn)業(yè)鏈。我倒覺得這是一種錯覺，因?yàn)橐咔樽C明了中國市場的韌性，二季度，印度市場三星只是第三，出貨量290萬臺，同比下降60%，主要原因是疫情打擊了三星在越南外的制造工廠的供貨，所以布局越南不足以讓三星供貨全球，越南取代中國成為世界工廠怎么看也不靠譜。實(shí)際上，印度手機(jī)市場上的主要玩家還是MOV這些家的“性價比”機(jī)型，利潤跟中美歐比完全不是一個數(shù)量級。

丟掉這些錯覺后，我們一起來看一下三星在中國的情況。太長不看的我們先給出結(jié)論：三星手機(jī)是“其他”，但三星電子并不是！

手機(jī)確實(shí)跟不上節(jié)奏

在三星的這一波沒落中，華為可以說是最大的得益者。目前三星和華為在手機(jī)市場上交換了陣地，三星吃掉華為被制裁后的市場，華為穩(wěn)住了國內(nèi)占有率，目前國內(nèi)市場占華為出貨量的70%。

從全球來看，目前的情況下華為、三星和蘋果的三強(qiáng)格局還會持續(xù)一段時間，排名第二的三星智能手機(jī)出貨量為5370萬部，較2019年第二季度同比下降30%。而5G、折疊屏都是新賽道，對于華為來說都還有趕超的機(jī)會，但是究竟能不能真的洗牌成功，還是個未來的問題。

從5G手機(jī)布局角度來說，國內(nèi)二季度5G手機(jī)出貨量占有率已經(jīng)達(dá)1/3。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，再加上新基建的帶動作用，很有可能會重演智能手機(jī)取代功能機(jī)的進(jìn)程。而三星在這個龐大的市場已經(jīng)沒有什么機(jī)會了，華為靠著國內(nèi)市場九年來第一次沖到全球出貨量的第一，已經(jīng)證明對國內(nèi)市場的統(tǒng)治力。

☉第一臺5G智能手機(jī)還是三星出的，不過也沒在江湖上留名

海外市場部分，現(xiàn)在美國、歐洲和巴西在疫情問題中難以脫身，懂王、巴西懂王輪番騷操作，三星在這些地區(qū)顯然暫時討不到便宜，建議轉(zhuǎn)行做口罩。

折疊屏情況更不妙。目前來看，折疊屏領(lǐng)域，8月7號上市的Galaxy Z Flip 5G連通稿都不太多，很難想象可以激起多大的水花，華為的Mate X/Xs雖然銷量也不佳，但最起碼不落伍，而且順便鍛煉了京東方的柔性屏幕的生產(chǎn)線。要知道，三星也有屏幕業(yè)務(wù)，這對三星可不是好消息。

說起來也是令人唏噓，三星手機(jī)在國內(nèi)竟然連討論資格都快沒有了，所以說三星手機(jī)是“其他”一點(diǎn)毛病都沒有。

但是三星電子可不等同于三星手機(jī)，剛剛發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)顯示，三星電子是賺錢的，總營收445億美元，凈利潤達(dá)46億美元，不是一個“其他”該有的數(shù)據(jù)。

從業(yè)務(wù)板塊來說，IT和移動通信確實(shí)拉胯，營業(yè)利潤只有16億美元；消費(fèi)電子營業(yè)利潤6億美元，顯示面板業(yè)務(wù)營業(yè)利潤2.5億美元。

然后是半導(dǎo)體部門，營收153億美元，營業(yè)利潤46億美元。

所以結(jié)論很簡單，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)才是三星在中國的未來。

重倉半導(dǎo)體制造

三星恐怕也是這么想的。

隨著三星手機(jī)及相關(guān)零部件制造在大陸持續(xù)撤退，它的半導(dǎo)體制造可沒走，而是在持續(xù)加碼。在蘇州，三星還剩一家半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠，負(fù)責(zé)測試與封裝。

這還只是一部分。在西安，三星還有一家負(fù)責(zé)生產(chǎn)內(nèi)存的芯片制造廠。要知道，三星半導(dǎo)體全球一共七家工廠，其中四家位于韓國，哪怕是美國，目前也只有在奧斯汀的一家晶圓代工廠，歐洲壓根就沒有，三星還是中國的生產(chǎn)力的。

半導(dǎo)體除了制造、測試外還有研發(fā)。目前三星在大陸有杭州、蘇州和西安三家，此外在臺灣省新竹還有一家，而全球也不過11家，在美國只有圣何塞和奧斯汀兩家。大中華區(qū)的頂尖頭腦有不少都被三星請上山了，按懂王的邏輯不知道是不是要制裁一下。

三星二季度營收雖然445億美元，但實(shí)際上是下滑的，但就是依靠半導(dǎo)體凈利潤還漲了8.4%。畢竟手機(jī)市場大頭利潤是蘋果的，三星手機(jī)業(yè)務(wù)毛利只有10%左右，但是半導(dǎo)體足足有47%，傻子都知道該去造什么。

☉還是去做芯片掙錢

插一句，雖然我們要內(nèi)循環(huán)了，但是外資也不該隨便去抵制，懂王抵制這個，收購那個，我們反而應(yīng)該做的是更開放，歡迎一切能促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的外資。內(nèi)循環(huán)某種意義上說應(yīng)該只是一個備胎方案，能不內(nèi)循環(huán)還是不要內(nèi)循環(huán)的為好。

畢竟，三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在中國，能夠顯著拉動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)工人的就業(yè)。熟練的技術(shù)工人和工程師也只有在一線才能真正成長起來，哪怕你日后去挖人都省下培訓(xùn)的成本了，怎么說都是雙贏。

單就西安一地，2012年，三星投資108億美元建設(shè)存儲芯片及封裝項(xiàng)目，2014年，投資70億美元建設(shè)第一期閃存工廠，主要生產(chǎn)第一代V-NAND閃存芯片，2019年，又投資70億美元建設(shè)二期。即使是今年疫情期間，二期工廠建設(shè)也從未停止，二代目李在镕還特地在2月份親自到訪西安視察，并且在建設(shè)過程中從韓國本土增派300多人支援，并獲得了中國政府的綠色通道支持。

當(dāng)然，三星也不是在做慈善。在和臺積電在爭奪3納米制程的業(yè)務(wù)中，要是沒了中國大陸市場，三星還是會很肉疼，維護(hù)好中國廣大的B端市場，就夠三星吃飽喝足了。

所以說三星徹底出走中國的人，可以先歇歇了。

老對手也要買我的東西

長遠(yuǎn)來看，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的去美化進(jìn)程勢在必行，最近也有消息華為在招半導(dǎo)體制造工程師，還要啟動“南泥灣計(jì)劃”，真是比革命前輩們都更能吃苦了。但華為不是全能，他們還需要幫助代工廠提高生產(chǎn)質(zhì)量。

典型案例就是華為曾把京東方帶進(jìn)了一流面板供應(yīng)商的序列中。

提起京東方，就得說說三星的面板業(yè)務(wù)，作為電子顯示屏幕的頂級供貨商，蘋果、華為都是老客戶，更不要說MOV這些。想來也是有意思，一邊三星和國產(chǎn)手機(jī)廠商是競爭對手，另一方面他們又是彼此的客戶，可以說非常的Bussiness is bussiness了。你看懂王就頻繁干預(yù)“自由貿(mào)易”，這就是典型的破壞營商環(huán)境了，建議問責(zé)。

回顧歷史，三星OLED 屏幕首家外部用戶就是華為，并且華為多次要求三星穩(wěn)定供應(yīng)存儲芯片。其實(shí)專心做供貨商其實(shí)也不錯，畢竟，消費(fèi)者心理太難捉摸了，還是甲方爸爸好伺候一點(diǎn)。

☉人前是競爭對手，背后華為是三星的大客戶

不過也僅有高端機(jī)型用了三星的屏幕

這還不算令人驚訝的，一直有消息稱華為正在和三星談芯片代工的問題。對于三星來說，前有臺積電要追，后有中芯國際要防，和華為合作可以獲得一個穩(wěn)定的訂單來源。三星在韓國誰也不怕，大不了判三緩三，但特朗普就不好對付了，這事咋發(fā)展還未可知。

實(shí)際上，對于三星來說，不管是去越南和印度，中國市場的獨(dú)特性都是不能替代的。沒了手機(jī)還會有半導(dǎo)體和面板，有對手但也有客戶，甚至對手也可以是客戶，這是其他市場完全不能提供的豐富生態(tài)位，三星只要把自己牢牢嵌入在中國市場，總能活得不錯

所以，最后重復(fù)下結(jié)論，三星手機(jī)是“其他”，而且鐵板釘釘?shù)臎鰶?，及時止損是最理性的選擇。但是三星電子，尤其是半導(dǎo)體制造和面板業(yè)務(wù)，除非懂王直接指揮李在镕，否則你趕他都不會走，畢竟沒有人會和錢過不去。

而且，和中國企業(yè)不同，韓國本土市場就那么大，要是不出海，韓國市場根本撐不起三星的市值，這和中國企業(yè)是完全不同的，我們的市場天然就具有“規(guī)模優(yōu)勢”。

只是這個規(guī)模優(yōu)勢有時候也不夠撐起我們企業(yè)的市值。所以如果有機(jī)會，我們也可以談?wù)勚袊髽I(yè)的出海。想看的話，就麻煩動動小手點(diǎn)個在看吧。

本回完

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