2017年Q4，智能手機(jī)行業(yè)仍是好戲連連。9月發(fā)布的iPhone X帶動(dòng)iPhone銷量大增。國(guó)產(chǎn)安卓陣營(yíng)則穩(wěn)扎穩(wěn)打，華為、小米在銷量份額方面均有提升，vivo則是年內(nèi)第二次超過(guò)OPPO，四個(gè)季度雙方二比二和氣收?qǐng)觥O光大數(shù)據(jù)發(fā)布《2017年Q4智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告》，從保有率、銷量份額、用戶忠誠(chéng)度、用戶畫(huà)像等多個(gè)角度描繪一場(chǎng)2017年智能手機(jī)行業(yè)的收官之戰(zhàn)。

極光觀點(diǎn)

1、2017年Q4iPhone市場(chǎng)保有率達(dá)20.5%

2、新一線城市為主流手機(jī)品牌貢獻(xiàn)約兩成用戶

3、華為連續(xù)五季度保持銷量領(lǐng)先，份額持續(xù)攀升

4、vivo的銷量份額在17年Q2和Q4兩次超過(guò)OPPO

5、千元機(jī)為小米Q4貢獻(xiàn)了近六成銷量

6、56.8%的iPhone換機(jī)用戶仍然選擇iPhone，用戶忠誠(chéng)度達(dá)新高

7、男性用戶占比最高的品牌為小米，達(dá)到69.1%，華為以65.6%的比例排名第二

8、中國(guó)移動(dòng)在三大運(yùn)營(yíng)商中的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯，用戶占比73.9%

一．智能手機(jī)保有率分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年12月最后一周，國(guó)內(nèi)保有率top3的手機(jī)品牌分別為iPhone、華為和OPPO，其中iPhone的保有率為20.5%，意味著每100個(gè)中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民中至少20個(gè)人是iPhone用戶。

通過(guò)觀察極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，得益于iPhone 8系列和iPhone X的拉動(dòng)，iPhone10月保有率達(dá)到了過(guò)去一年的巔峰，首次突破20%，華為和OV過(guò)去一年的保有率處于在輕微波動(dòng)中上升的狀態(tài)。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，新一線城市為各家主流手機(jī)品牌貢獻(xiàn)了兩成左右的用戶，其中iPhone的新一線城市用戶占比超過(guò)一線城市，注重三線及以下城市布局的OV在新一線城市用戶占比也雙雙超過(guò)16%，新一線城市的布局對(duì)各家手機(jī)品牌主具有重要的戰(zhàn)略意義。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，OPPO和vivo對(duì)于內(nèi)部明星機(jī)型的依賴度相對(duì)較高，而其他品牌各機(jī)型的情況則相對(duì)均衡。

極光大數(shù)據(jù)顯示，目前iPhone用戶中占比最高的機(jī)型分別是iPhone 6、iPhone 6S和iPhone 7 plus，今年發(fā)布的新機(jī)型iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 plus在iPhone用戶中的占比分別為2.6%、2.4%和1.3%。

二．智能手機(jī)銷量分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年Q4的銷量份額top3品牌分別為華為、vivo和OPPO，其中華為連續(xù)5個(gè)季度保持銷量份額領(lǐng)先，vivo在本季度的銷量份額超過(guò)OPPO。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在過(guò)去五個(gè)季度中，vivo的銷量份額在17年Q2和Q4兩次超過(guò)OPPO。同時(shí)，得益于新品上市，iPhone銷量份額在Q4有所回升。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在每100臺(tái)17年Q4售出的手機(jī)中，有近24臺(tái)是低端機(jī)，不到54臺(tái)中端機(jī)，接近23臺(tái)高端機(jī)，33.4%的消費(fèi)者在Q4選擇了價(jià)位在1000-1999之間的手機(jī)。

極光大數(shù)據(jù)顯示，在Q4銷量top10的手機(jī)機(jī)型中，有7款機(jī)型發(fā)布于16年Q4，能拉動(dòng)銷量的不僅是當(dāng)季發(fā)布的明星機(jī)型，還有積累了一定用戶口碑，價(jià)格相對(duì)優(yōu)惠的經(jīng)典機(jī)型。

三．主流手機(jī)品牌用戶忠誠(chéng)度分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年Q4有56.8%的iPhone換機(jī)用戶選擇繼續(xù)使用iPhone，選擇其他主流手機(jī)品牌及長(zhǎng)尾品牌的換機(jī)用戶比例均受到不同程度的擠壓。

極光大數(shù)據(jù)顯示，35.6%的華為換機(jī)用戶在Q4選擇再次入手華為，這一比例與Q3的33.1%幾乎持平，在Q4選擇入手iPhone和vivo的華為換機(jī)用戶較Q3有所增加。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在Q4的OPPO換機(jī)用戶中，流向vivo、iPhone和華為的用戶較Q3均有不同程度的增加，其中選擇vivo的用戶增加了1.9%，選擇iPhone的用戶增加了2.8%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo Q4用戶忠誠(chéng)度為32.3%，達(dá)到五個(gè)季度以來(lái)的最高點(diǎn)，較16年Q4上升了十個(gè)百分點(diǎn)。

極光大數(shù)據(jù)顯示，小米17年下半年的用戶忠誠(chéng)度維持在25%以上，較上半年表現(xiàn)良好，OV對(duì)小米的影響也在削弱。

四．主流安卓手機(jī)品牌用戶畫(huà)像

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，通過(guò)觀察極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，華為用戶男性居多，主要用戶群集中在25-34歲之間，對(duì)電影、運(yùn)動(dòng)和旅游感興趣，通過(guò)運(yùn)動(dòng)健美等話題交友。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在OPPO用戶中，女性用戶占比為52.4%，68.3%的用戶年齡在30歲以內(nèi)，他們表現(xiàn)出對(duì)服裝飾品、美食和直播聊天的興趣，社交活動(dòng)與同城交友、愛(ài)寵社區(qū)和二次元有較強(qiáng)相關(guān)性。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，vivo用戶以年輕的男性用戶居多，他們中69.7%的用戶不到30歲，男性用戶超過(guò)五成。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，接近七成的小米用戶是男性，他們表現(xiàn)出了對(duì)書(shū)籍強(qiáng)烈的興趣，對(duì)電影也有一定的研究，同時(shí)會(huì)通過(guò)知識(shí)青年相關(guān)話題交友。

五．手機(jī)應(yīng)用安裝情況

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，平均每臺(tái)高中低端手機(jī)分別安裝51.2款、43.4款和30.9款app。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，高端機(jī)用戶對(duì)攜程旅行的偏好度最高，其次是大眾點(diǎn)評(píng)和滴滴出行，中端機(jī)和低端機(jī)用戶分別最喜愛(ài)支付寶和最美天氣。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，在進(jìn)入主流安卓手機(jī)安裝應(yīng)用偏好指數(shù)top5的app中，快手同時(shí)在OV上榜。

六．運(yùn)營(yíng)商app專題研究

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，移動(dòng)在三大運(yùn)營(yíng)商中的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯，73.9%的中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民是移動(dòng)用戶，剩下不到30%的市場(chǎng)份額由聯(lián)通和電信瓜分，他們的市場(chǎng)份額分別是14.1和12%。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，移動(dòng)在OV中的市場(chǎng)份額分別為77.4%和78.5%，高于移動(dòng)在整體市場(chǎng)中73.9%的市場(chǎng)份額。而iPhone用戶中則有相對(duì)其他主流手機(jī)品牌較多的用戶選擇了聯(lián)通和電信。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，過(guò)去五個(gè)季度，三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額無(wú)明顯變化，移動(dòng)始終保持領(lǐng)先，而聯(lián)通則排在第二位。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在三大運(yùn)營(yíng)商的全國(guó)性營(yíng)業(yè)廳app中，聯(lián)通手機(jī)營(yíng)業(yè)廳app在華為、小米中的滲透率最高，中國(guó)移動(dòng)手機(jī)營(yíng)業(yè)廳app則在OV中展現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，17年12月華為用戶中滲透率最高的聯(lián)通手機(jī)營(yíng)業(yè)廳滲透率為7.8%，而16年同期數(shù)據(jù)為4.6%，當(dāng)時(shí)落后于電信營(yíng)業(yè)廳app，經(jīng)過(guò)一年的增長(zhǎng)，其滲透率已經(jīng)超過(guò)了電信營(yíng)業(yè)廳app。

報(bào)告說(shuō)明

1.數(shù)據(jù)來(lái)源

極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，并結(jié)合大樣本算法開(kāi)展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析

2.數(shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段：2016年10月-2017年12月

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注

3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明

保有率：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時(shí)間段內(nèi)監(jiān)測(cè)到的至少有一次數(shù)據(jù)上報(bào)的某品牌活躍移動(dòng)終端數(shù)量來(lái)計(jì)算其在國(guó)內(nèi)整體活躍移動(dòng)終端數(shù)量中的占比

銷量份額：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時(shí)間段內(nèi)監(jiān)測(cè)到的某品牌活躍移動(dòng)終端數(shù)量的增量來(lái)推算其在國(guó)內(nèi)移動(dòng)終端整體銷量中的占比

4.法律聲明

極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)

5.報(bào)告其他說(shuō)明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待

推薦閱讀：華南網(wǎng)