一、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制

塑料制品行業(yè)主要由政府部門和行業(yè)協(xié)會進行宏觀管理和行業(yè)自律管理。塑料制品行業(yè)的主管政府部門為國家發(fā)展改革委員會，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會和中國模具工業(yè)協(xié)會對行業(yè)行使自律管理。

國家發(fā)展改革委員會制定指導性產(chǎn)業(yè)政策主要負責制定指導性產(chǎn)業(yè)政策，同時制定相關行業(yè)規(guī)定、標準。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會和中國模具工業(yè)協(xié)會的基本職能是：反映行業(yè)意愿、研究行業(yè)發(fā)展方向、協(xié)助編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟技術政策；協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)外關系、參與行業(yè)重大項目決策；組織科技成果鑒定和推廣應用；組織技術交流和培訓、開展技術咨詢服務；參與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和管理及標準的制定和修訂工作；編輯出版行業(yè)刊物；提供國內(nèi)外技術和市場信息；承擔政府有關部門下達的各項任務。

二、行業(yè)發(fā)展概況

1、手機背板行業(yè)發(fā)展概況

手機外殼作為智能手機的外觀構件，具有較大的設計主觀性和產(chǎn)品差異性，是消費者對智能手機最直接感觀，尤其是在現(xiàn)今手機性能趨同的情況下，手機外殼在手機產(chǎn)品競爭中起到尤其重要作用。

最初的手機外殼使用的是工程塑料材質(zhì)，隨著手機向大屏幕流行，重量加重，塑料材質(zhì)強度有所欠缺，為了支撐更重的機身，出現(xiàn)了凱夫拉纖維、碳纖維、玻璃、陶瓷、不銹鋼、金屬等材質(zhì)的外殼，中高端機已普遍采用全金屬一體化機身。不過，總體上較為廣泛采用的仍是工程塑料、玻璃及金屬三大材質(zhì)。

隨著5G時代的到來，業(yè)界一致預期（2.5D，3D）玻璃+金屬中框以及陶瓷外殼有望成為5G時代手機主流配置。目前由于陶瓷外殼造價較高，僅有小米等少量廠商個別型號在批量供應，陶瓷手機外殼成本仍然較高，產(chǎn)品工藝仍有待發(fā)展。業(yè)內(nèi)認為，因為金屬材質(zhì)的外殼會對5G造成信號屏蔽，而且無線充電的需求提升，將進一步確認雙面玻璃蓋板作為高端智能手機外殼的主流技術路線。在低端手機方面， 基于成本價格、 5G 信號和無線充電技術綜合考慮， 塑料手機殼有望重新興起。

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)《2017年中國智能手機外殼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預測》

2、塑料手機背板基本情況

主要需求來自低端手機，復合板材助力外觀差異化。塑料作為綜合價格最低的結構件，在低端手機市場目前依然處于主流地位。近兩年來，復合板材由于其炫麗由于其炫麗的外觀效果，贏得了一定的市場需求。在2018年手機品牌推出的中，包括OPPO除A3外的所有A系列機型，VIVO的Y系列機型，小米旗下系列機型，小米旗下的紅米系列等，均仍然采用塑料機殼結構件。但是隨著2D玻璃蓋板價格的下降，復合玻璃蓋板材對玻璃的價格優(yōu)勢越來少，且復合板材仍存在耐磨性不佳的問題，未來部分中低端手機可能直接采用2D玻璃蓋板+金屬中框的解決方案。

2018年至今主要塑料機身手機如下：

數(shù)據(jù)來源：興業(yè)證券《比亞迪電子：技術驅(qū)動的結構件龍頭，多元化布局探索新增長點》

2、塑料手機背板行業(yè)規(guī)模

（1）手機市場規(guī)模

具體從公司主要終端應用領域手機來看，我國手機產(chǎn)量從2010年10.04億部增長到2018年的17.98億部，受宏觀經(jīng)濟等因素的影響2018年我國手機產(chǎn)量出現(xiàn)首次下跌。但從手機蓋板發(fā)展趨勢來看，隨著5G的到來以及陶瓷和玻璃蓋板技術的不斷成熟，智能手機中塑料和玻璃蓋板市場規(guī)模不斷擴大。

圖：2010-2018年我國手機產(chǎn)量及同比增速情況如下：

數(shù)據(jù)來源：wind

從塑料手機背板主要應用領域智能手機產(chǎn)量來看，2018年我國智能手機產(chǎn)量13.69億臺，同比下降0.6%。2019年1-5月累計產(chǎn)量4.92億臺，同比下降5.3%。

數(shù)據(jù)來源：wind

2、塑料手機背板行業(yè)市場規(guī)模測算

2018年以來由于受5G商用的不斷發(fā)展，我國手機后蓋材料也發(fā)生較大變化，塑料后蓋逐步替代金屬后蓋。根據(jù)艾邦高分子的數(shù)據(jù)顯示，2018年初我國手機后蓋中金屬占比20%，到2018年底金屬后蓋占比僅為3%左右。從塑料后蓋來看，塑料后蓋從2019年初的32%增長到年底的57%。預計未來，隨著5G的推進，塑料后蓋市場有望小幅提升。

圖：2016-2019年中國手機蓋板市場規(guī)模占比情況

資料來源：艾邦高分子

根據(jù)智能手機出貨量以及塑料后蓋占比情況來看，同時參考塑料后蓋單價均價20元/片，可以估算出我國目前塑料后蓋市場規(guī)模大約在130億。

資料來源：艾邦高分子《5G塑膠外殼爆發(fā)，這1個億產(chǎn)值的邊角余料如何有效變廢為寶》

三、行業(yè)進入壁壘

1、客戶資源壁壘

手機后蓋生產(chǎn)企業(yè)與下游大型客戶建立穩(wěn)定供應關系的門檻很高。下游行業(yè)的知名企業(yè)在選擇供應商時要經(jīng)過嚴格、復雜及長期的認證過程，會進行大量的實地考察、試產(chǎn)、檢驗等程序。一旦成為知名企業(yè)的供應商，通常會與其形成高度信任的穩(wěn)定供應鏈關系。因此，新進入企業(yè)短時期內(nèi)很難獲得下游大型知名企業(yè)的認可和合作，本行業(yè)具有較高的客戶資源壁壘和客戶認證壁壘。

2、資金壁壘

公司處的手機后蓋生產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。該行業(yè)在生產(chǎn)設備、流動資金、技術開發(fā)等方面均需要大量的資金，而且資金的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出存在周期性，因此對數(shù)控機床生產(chǎn)廠商的資金實力要求較高。此外，一定規(guī)模的企業(yè)在建立完整制造鏈的過程中， 需要大量的資金投入才能形成規(guī)模競爭能力。

三、行業(yè)競爭格局

我國塑料手機后蓋生產(chǎn)市場廠商競爭較為激烈。從公司產(chǎn)品的主要客戶來看，公司目前主要競爭對手為通達集團、浙江兆奕和威博精密。公司目前主要競爭對手情況如下：

1、通達集團（0698）

通達集團控股有限公司成立于2001年1月，公司為消費類電子產(chǎn)品外殼一站式服務供應商，主要為設計及生產(chǎn)消費類電子電器，包括手機、手提電腦及電器用品外殼及相關產(chǎn)品。通達集團于2000年在香港聯(lián)交所主板上市，在全球30多個國家和地區(qū)建立了制造中心和服務網(wǎng)絡，其中石獅、廈門、上海及深圳以為主要生產(chǎn)基地，同時于上海及臺灣開設研發(fā)中心。

2、浙江兆奕

浙江兆奕科技有限公司成立于2012年1月，公司主要從事外觀裝飾件研發(fā)和生產(chǎn)的高科技企業(yè)，公司2018年營業(yè)額超過5億元。公司作為手機塑膠電池蓋綜合解決方案供應商，主要研發(fā)和生產(chǎn)高新技術、環(huán)保型消費電子類產(chǎn)品外殼、模內(nèi)裝飾件（IML/IMTL）、3D復合板工藝、薄膜與玻璃貼合工藝、薄膜與玻纖復合工藝，在膜片表面處理。

3、威博精密

惠州威博精密科技有限公司成立于2005年3月，公司是一家迅速成長中的消費電子金屬精密結構件整體解決方案提供商，主營業(yè)務為消費電子金屬精密結構件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為智能手機、平板電腦、智能可穿戴設備等消費電子產(chǎn)品的金屬外觀件。公司也逐步轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品線已擴展到智能手機3D熱壓塑膠后蓋、智能手機金屬后蓋、智能手機一體機殼、智能金屬中框等。目前的主要客戶有小米、OPPO、VIVO、聯(lián)想等優(yōu)質(zhì)本土品牌終端客戶，同時在開拓三星等優(yōu)質(zhì)國際品牌客戶。公司2017年被上市公司安潔科技收購。

歡迎關注無水財經(jīng)，更多更全細分行業(yè)簡述，一鍵點擊關注即可輕松獲取!!!

推薦閱讀：photoshop快捷鍵大全